For enden af det magiske bjerg ligger den problemfyldte by Jadur, som bliver hersket af den onde troldmand Alquazar (Christopher Lee). I en grotte dybt inde i bjerget ligger Alquazar´s hemmelighed, Månens spejl og åndens slave.

Kaliffen ønsker at blive den totale hersker, men han behøver magien fra den legendariske Rose af Elil som den venlige Alquazar II fortæller ham kun kan tages af en god og ærlig helt. Sådan en mand ankommer til markedet i Jadur, i det øjeblik hvor Alquazar er ved at dæmpe en oprører imellem indbyggerne ved hjælp af en hvirvelvind. Manden som ankommer er Prins Hassan og begivenhederne begynder at tage form.

Uegnet for børn og unge under 16 år.
Spilletid: 1 time 38 min.

Medvirkende: Christopher Lee, Milo O´shea, Oliver Tobias m.fl.