Jack Benteen (Nick Nolte) er tredje generations Texas Ranger i sin hjemby, Benrey, et samfund tæt på den mexikanske grænse. På trods af hjælp fra sherif Hank Pearson, kan Benteen ikke holde volden og kriminaliteten, der efterhånden fuldstændig har overtaget byen, fra døren.

Handel med narkotika foregår helt åbenlyst. Cash Bailey (Powers Boothe), der er Jacks barndomsven, er hovedmanden bag narkohandlen i byen. selvom det nære venskab mellem de to forlængst er kølnet, er der stadig mange gode minder, og selvfølgelig også et par dårlige.....

Jack er samtidig plaget af, at hans livs kærlighed, den mexikanske sanger Sarita (Maria Conchitta Alonso), har været Baileys elskerinde.

Bailey jages ikke alene af Jack, men også af den nyankomne, skruppelløse major Hackett og dennes gruppe fra hærens specialkorps.

Medvirkende: Nick Nolte,Powers Boothe, Maria Conchita Alonso.
Spilletid: 1 item 41 min.