Tigerdyret begiver sig nu ud i Hundredemeterskoven for at lede efter sit stamtræ. Men efter han har ledt længe, bliver han ked af det og giver op. De andre dyr beslutter sig for at klæde sig ud som Tigerdyr og på den måde muntre ham op. Dette gør bare Tigerdyret endnu mere trist, og stædigt hopper han ud i en kold vinterstorm for at lede videre. Men dyrene bliver bekymrede, og Æslet får sat en eftersøgning i gang, som til sidst resulterer i, at de finder Tigerdyret. Nu indser han, at hans familie hele tiden har været hos ham, nemlig hans gode venner dyrene, der ikke bare vil lade ham forsvinde, men holder af ham.